近日，山东省曲阜兴达投资发展有限公司（以下简称“兴达投资”）于澳门证券交易所成功发行离岸人民币债券，为曲阜市首笔境外债券发行。中闻律所吴俊强郭绘律师团队担任本次境外债券发行项目的发行人中国法律顾问，为发行人提供全程法律服务。

本次债券发行人曲阜兴达投资发展有限公司来自孔子的故乡—曲阜，成立于2015年，公司注册资本壹亿元人民币，是曲阜市国有资产事务中心下属全资子公司。兴达投资在打造曲阜地方经济特色、传播孔子文化、助力文旅产业深度融合的过程中承担重要任务。兴达投资境外债券的成功发行，为曲阜当地国资企业拓宽了多元化融资渠道，助力孔子文化传播和古都焕发新姿。

吴俊强郭绘律师团队作为本次发行人兴达投资的中国法律顾问，全程参与本次发行，助力发行人获得监管部门审核登记证明、为本次发行提供法律尽职调查、向发行人提供债券发行的法律意见等全流程法律支持。本次境外债券发行为三年期高级无抵押增信债券，适用Reg S规则，香港特区法院专属管辖。国信证券（香港）担任本项目全球协调人、联席账薄管理人和联席牵头经办人，安信国际(B&D)、浙商银行香港分行、金奥证券、兴证国际、EG Asset Limited、中泰国际、光银国际、东海国际为联席账薄管理人和联席牵头经办人，清算机构为欧洲清算银行/明讯银行。境内外多家法律、审计等中介机构通力配合，协助发行人成功发行境外债券。

本次境外债券发行项目，吴俊强郭绘律师团队提供了专业、优质、高效的综合法律服务，充分体现了中闻律所在境内外资本市场为广大客户和合作伙伴提供跨境综合法律服务的卓越能力。

北京办公室

合伙人

吴俊强律师

吴俊强律师，北京市中闻律师事务所权益合伙人，台州仲裁委员会仲裁员，北海国际仲裁院仲裁员，第十届北京市律师协会合同法专业委员会副秘书长，第十届北京市律师协会律师行业发展研究委员会委员。长期担任多家大型集团公司法律顾问，包括多家国资控股公司境外债券发行法律顾问、私募基金法律顾问，为企业运营提供合规支持与风险防控方案。在资本、金融市场有着丰富的业务经验，为债券及融资券发行、投资并购、资产证券化等项目，提供专业法律服务。

北京办公室

合伙人

郭绘律师

郭绘律师，北京市中闻律师事务所权益合伙人、世界中医药联合会知识产权委员会理事。曾就职于政府直属资金管理中心，有多年资金归集管理使用、信贷审批、担保审核、风险防控机制设计的工作经验。此后陆续在世界500强第一美国集团在华全资担保公司、融资性担保公司担任风控总监，在风险控制、合规管理领域有着丰富的业务经验。进入律师行业后，郭绘律师先后在金融团队、知识产权团队从事法律服务业务，担任多家国资控股公司境外债券发行法律顾问、私募基金法律顾问，提供涉及投融资服务、资产证券化、金融诉讼、不良资产处置、知识产权成果转化等一系列法律服务。